机构论市：航司盈利有望在暑运旺季取得突破：华泰证券：航司盈利有望在暑运旺季取得突破华泰证券6月8日研报表示，5月航空机场板块回调明显，因：宏观经济数据环比走弱，市场担忧民航需求恢复不...
机构论市：航司盈利有望在暑运旺季取得突破：华泰证券：航司盈利有望在暑运旺季取得突破华泰证券6月8日研报表示，5月航空机场板块回调明显，因：宏观经济数据环比走弱，市场担忧民航需求恢复不达预期；行业进入淡季，运营环境边际趋弱；人民币汇率波动，进一步拖累航空板块表现。展望6月，行业仍处于淡季，不过暑运旺季民航需求有望再次释放，伴随旺季临近，估值有望回升。中长期我们坚定看好民航供需结构改善，叠加全票价管制放开，航司盈利有望在暑运旺季取得突破。机场方面，短期与航空相似，板块情绪较弱，等待暑运出行旺季催化，中长期我们依旧看好枢纽机场，流量汇集趋势不变，盈利更具潜力。安信证券：短期消费建材板块财报改善预期强劲安信证券近日研报表示，自3月商品房销售增速持续回落，消费建材板块至今回调20%以上，当前估值优势显著，政策宽松预期下行业有望迎来估值修复，叠加“保交楼”驱动下竣工侧回暖，短期消费建材板块财报改善预期强劲，消费建材或为弹性最大子板块，建议底部关注各细分领域未来经营改善预期强劲，具备α属性的优质龙头企业，东方雨虹（002271）、北新建材（000786）、伟星股份（002003）、三棵树（603737）、兔宝宝（002043）。此外，竣工侧修复有望带动玻璃需求回暖，叠加行业冷修节奏或提速，改善供给端格局，玻璃价格压力缓解，盈利水平或触底回升。建议关注：旗滨集团（601636）。国信证券：持续看好AIGC产业浪潮关注应用端落地进度国信证券6月8日研报表示，应用有望加速落地，持续看好AIGC产业机遇。持续看好AIGC产业浪潮，关注应用端落地进度。从大模型到应用，AI持续超预期推进，短期波动不改长期趋势，建议从两方面把握相关投资机会：1)持续看好低位估值修复，推荐游戏、广告、影视产业链，关注整体估值较低且具备“中特估”与AIGC双重催化的国有传媒板块；2)AIGC持续看好大模型、IP数据要素等底层要素，场景落地持续看好AI+文学、音乐、数字人、营销服务、电商、视频、游戏等领域，从产业进展及商业化落地可能上建议重点关注游戏及数字人方向；3)同时建议关注脑机接口、VR/AR/MR等新交互形态机会。
