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　　惨跌次日美股反弹，英伟达重上历史新高、市值超谷歌，中概本周二度跑赢大盘，比特币冲向5.2万美元

　　纳指涨超1%，道指告别本月内低位。七大科技股中苹果独跌，英伟达涨近2.5%，本周第二日收创历史新高；AI概念“妖股”SMCI涨11%，八日连创历史新高；财报后Lyft涨35%。中概股指涨超3%，比特币矿机巨头嘉楠科技涨超20%，蔚来和小鹏汽车涨超5%，京东、B站涨超4%。英国CPI意外未加快增长，两年期英债收益率降超10个基点。两年期美债收益率一度较两月高位回落逾10个基点。美元指数连创三个月新高后回落；日元暂别三个月低位但未收复150；离岸人民币创近三个月新低后收复7.23，一度涨超百点。比特币盘中拉升超3000美元，又创两年多新高，市值两年多来首次超1万亿美元。美油盘中涨超1%后转跌，终结七连涨，跌落逾两周高位；美国天然气六日连创三年多新低，盘中跌近6%。黄金五连跌，收创两月新低。伦锡止步六连阳，伦铜回落，跌向近三个月低位，伦镍三连涨至两周高位。

　　不过，苹果仍然是第一大重仓股，在披露持有资产中占比为50%，其他重仓股包括美国银行、美国运通、可口可乐、雪佛龙同时，能源行业在持仓的权重降幅最大，金融股的增持力度最大。

　　美银调查中，超六成全球基金经理认为，做多七家科技巨头是当前最拥挤交易。彭博亿万富翁指数上榜的巨富中，今年内他们因持AI概念股而资产净值合计增加1240亿美元，占今年新增财富总和的96%。

　　周三，比特币市值自2021年晚些时候以来首次突破1万亿美元大关，超越特斯拉、台积电、礼来、伯克希尔，成为全球第十大最有价值的资产。然而分析指出，比特币获得的资金流入，似乎是以黄金ETF的资金流出为代价的。

　　Michael Burry旗下的Scion资产管理公司四季度增持阿里巴巴2.5万股、至7.5万股，市值为581万美元；增持京东7.5万股、至20万股，市值为578万美元。阿里和京东也是加拿大最大养老基金CPPIB去年第四季度新买入标的。

　　扎克伯格王婆卖瓜显示出苹果与Meta在混合现实设备领域日益激烈的竞争。小扎表示，Quest头盔“更加舒适”，其沉浸式内容库更深，视野更宽，手部跟踪更准确，屏幕更亮，而Vision Pro屏幕分辨率更高，其眼动追踪也“非常好”。

　　谁可能是下一个融资货币？——详解全球套息交易Carry Trading（下）【付鹏说11】

　　美股芯片股、热门中概股走高，欧洲三大股指齐涨，亚太市场多数收跌，港股恒指低开高走收涨0.84%。

　　AI加持下，微软云业务规模已达亚马逊云的四分之三，云业务最新季度收入增速为亚马逊的两倍。

　　高盛预计，到2025年，欧洲斯托克600指数几乎所有的增长都将来自“八巨头”。

　　非农+通胀=降息后移。美联储关心的“左右手”都给延后“首降”时间提供了有效的支撑。

　　总体来看，美国通胀粘性仍主要来自广义服务业。但美联储预防性降息的门槛并不高，只要通胀延续回落态势，美联储就可以启动降息。

　　报告：65家典型房企1月融资总量环比增加25.5%，发债规模增27.4%

　　报告称，“白名单”虽为房企融资开闸，但并非所有的房企或房地产项目都能获得金融机构融资，各大银行对于房地产业贷款态度仍然谨慎，考虑到上半年房企偿债压力仍大，金融支持政策还需加速落地，解决最后一公里瓶颈。

　　1月CPI超预期爆锤市场，美国通胀复燃了？2月29日这个数据是关键验证！

　　PCE将比CPI更为重要。大摩预测，1月核心PCE环比增速将小幅回升至0.29%，降息时点推迟至6月。